Le azioni iniziano una settimana ricca di eventi con cautela: i mercati chiudono

(Bloomberg) — I mercati hanno aperto la settimana con una nota cauta, mentre gli investitori si preparavano agli aggiornamenti della banca centrale sulle sue prospettive per i tassi di interesse. Con l’intensificarsi delle tensioni in Medio Oriente, i prezzi del petrolio aumentano.

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L'indice europeo Stoxx 600 è vicino al livello più alto da gennaio 2022, sostenuto da un rally dei titoli energetici. I contratti future per l’S&P 500 e il Nasdaq 100 sono stabili. Le azioni asiatiche sono aumentate sulla fiducia nelle recenti mosse della Cina per rilanciare il proprio mercato azionario.

Il greggio Brent e West Texas Intermediate è aumentato per il quarto giorno consecutivo, toccando il livello più alto da novembre negli scambi intraday. Gli Stati Uniti hanno affermato che le milizie appoggiate dall’Iran hanno ucciso tre membri dell’esercito, spingendo il presidente Joe Biden a promettere ritorsioni. Il petrolio ha registrato un rally venerdì dopo che i ribelli Houthi hanno attaccato una nave che trasportava carburante russo.

Con la decisione politica della Federal Reserve di mercoledì, quella della Banca d'Inghilterra di giovedì e i dati sui libri paga degli Stati Uniti di venerdì, le crescenti tensioni in Medio Oriente si aggiungono già al calendario degli eventi chiave per gli investitori di questa settimana. Apple Inc., Microsoft Corp. e la società madre di Google, Alphabet Inc. e vanta un fatturato di successo.

Nelle notizie aziendali di lunedì, Holcim Ltd ha guadagnato dopo che il più grande produttore mondiale di cemento ha dichiarato di voler scorporare la sua attività in rapida crescita nel Nord America. Royal Philips NV perde il 6% in seguito alla notizia del blocco delle vendite di dispositivi e ventilatori per l'apnea notturna negli Stati Uniti. La Bayer AG è crollata dopo che una giuria della Pennsylvania ha ordinato alla sua unità Monsanto di pagare più di 2,2 miliardi di dollari a un ex utilizzatore dell'erbicida Roundup. Ryanair Holdings Plc è crollata dopo aver tagliato la guidance sugli utili.

Il dollaro è rimasto stabile, mentre i rendimenti dei titoli del Tesoro USA erano più bassi.

In Cina, la Securities Regulatory Commission ha dichiarato nel fine settimana che congelerà i prestiti di alcuni titoli per le vendite allo scoperto a partire da lunedì. Il nuovo sforzo si aggiunge alle misure adottate nelle ultime settimane per arginare il calo delle azioni del Paese, che hanno visto l’indice MSCI China crollare di circa il 60% dal suo picco di febbraio 2021.

“Il sentimento molto ribassista che ha portato a tutto ciò potrebbe aprire la porta a un certo rimbalzo tecnico dei titoli cinesi”, ha detto Homin Lee, senior macro strategist di Lombard Odier, parlando a Bloomberg Television. “Siamo un po' cauti perché ciò che è veramente necessario è un cambiamento nelle prospettive di inflazione del Paese e nel sentiment generale del settore privato.”

Le azioni della Cina continentale quotate a Hong Kong sono aumentate fino al 2,1% prima di ridurre i guadagni. Le azioni della Cina continentale non sono riuscite in gran parte a eguagliare i guadagni delle controparti di Hong Kong, a causa delle preoccupazioni per una proposta che impone alle società cloud statunitensi di rendere pubblici i clienti stranieri che sviluppano applicazioni di intelligenza artificiale.

Le azioni immobiliari cinesi hanno cancellato i guadagni precedenti dopo che un tribunale di Hong Kong ha ordinato la liquidazione del China Evergrande Group. Le negoziazioni delle azioni della società sono state sospese dopo un calo del 21%.

Mercoledì non si prevede alcun cambiamento nella politica da parte della Fed, secondo Win Thin, responsabile globale della strategia valutaria presso Brown Brothers Harriman.

“Le discussioni sul rallentamento e sulla fine dell'allentamento quantitativo probabilmente continueranno, ma riteniamo che sia troppo presto per annunciare eventuali cambiamenti in questo incontro”, ha scritto in una nota. “I rischi per il dollaro si invertono questa settimana poiché i prezzi dei futures sui Fed Funds hanno spazio per avvicinarsi alle proiezioni del FOMC.”

Momenti salienti di questa settimana:

Vendite al dettaglio in Australia, martedì
Fiducia economica dell'Eurozona, PIL, Fiducia dei consumatori, martedì
Martedì interverranno i membri del consiglio della Banca centrale europea Boris Vujicic e Philip Lane
Conf. USA Consiglio sulla fiducia dei consumatori, martedì
Microsoft Corp., Alphabet Inc. Per segnalare il reddito, martedì
CBI australiano, mercoledì
Produzione industriale giapponese, vendite al dettaglio, mercoledì
PMI cinese non manifatturiero, PMI manifatturiero, mercoledì
Francia CBI, mercoledì
Germania CBI, Disoccupazione, mercoledì
Mercoledì interverrà il capo economista della BCE Philip Lane
Decisione sul tasso della Fed, indice del costo del lavoro negli Stati Uniti, mercoledì
Boeing Co. Mercoledì verranno annunciati gli utili
Mercoledì i rendimenti trimestrali del Tesoro americano
PMI giapponese, giovedì
PMI manifatturiero cinese Caixin, giovedì
PMI manifatturiero globale S&P dell'Eurozona, IPC, disoccupazione, giovedì
Giovedì la decisione sul tasso di interesse della Banca d'Inghilterra
Giovedì interverrà il membro del Consiglio direttivo della BCE Mario Centeno
ISM manifatturiero statunitense, richieste iniziali di disoccupazione, giovedì
Apple Inc., Amazon.com Inc., Meta Platforms Inc. Giovedì per segnalare il reddito
Venerdì interverrà il membro del Consiglio direttivo della BCE Mario Centeno
Rapporto sull'occupazione negli Stati Uniti, fiducia dei consumatori dell'Università del Michigan, ordini alle fabbriche, venerdì

Alcuni movimenti chiave nei mercati:

Azioni

Alle 8:20, ora di Londra, lo Stoxx Europe 600 era leggermente cambiato
I futures S&P 500 sono rimasti poco cambiati
I futures Nasdaq 100 salgono dello 0,2%
Il futuro del Dow Jones Industrial Average non è cambiato molto
L'indice MSCI Asia Pacific è salito dell'1%
L'indice MSCI dei mercati emergenti è salito dello 0,7%

Monete

L'indice Bloomberg Dollar Spot è rimasto poco cambiato
L'euro è sceso dello 0,2% a 1,0835 dollari
Lo yen giapponese è salito dello 0,2% a 147,86 per dollaro
Lo yuan offshore è rimasto poco variato a 7,1900 per dollaro
La sterlina britannica è rimasta poco cambiata a $ 1,2709

Criptovalute

Wikipedia è cambiata di poco a $ 41.982,55
Ether è sceso dello 0,4% a 2.254,42 dollari

Obbligazioni

Il rendimento dei titoli del Tesoro a 10 anni è sceso di due punti base al 4,12%.
Il rendimento del decennale tedesco è sceso di tre punti base al 2,27%
Il rendimento del decennale britannico è sceso di un punto base al 3,95%

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